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如果大家像我一样，更看好疫情常态化后，上海机场背后免税加持的生意模式，那么现在的上海机场依然值得关注。当防疫措施调整的那一刻，上海机场业绩恢复的预期就基本落地了。一条是以开放预期为主的短线逻辑。所以，这张协议只有在疫情封控的时候对上海机场不利，当疫情不在影响我们正常生活的时候，上海机场和中免签订的协议，其实就是废纸一张，至于这俩家公司谁好谁坏，这个就仁者见仁智者见智，我只能说他俩在A股里都算优秀的公司，只不过看投资者喜欢哪种生意模式而言。现如今，得流量者得天下，没有流量就是孙子，只要未来上海机场的国际航班大面积恢复了，有了流量又会是大爷，就算不租给中免，还有其他零售商纷涌而至。这是这两家公司的赚钱来源的主要区别。因此，对于上海机场来说，后面如果有机会，我甚至还有点想加仓！每次说到上海机场，后台必有朋友问中免，主要的问题集中在以下两个： 上海机场和中免签的协议对上海机场的影响？ 中免和上海机场的区别在哪？这两个问题的本质就是对这两家公司生意模式的探讨。一条是以生意模式为主的长期逻辑。它赚的是零售商给它下有保底的租金，以及上不封顶的销售提成
中免这家公司大家可以直接理解为免税零售商，从上游供应商采购，然后下放到各个免税渠道零售，它赚的就是这中间的差价。简单来说，就是在疫情没有结束之前，先左侧交易囤一些筹码，等疫情结束之后，想买的话，右侧交易再买一些也是可取的。另一方面。而上海机场呢，它本质就是一个包租婆，把航站楼里的店铺租给像中免这样的免税零售商。事实上，我去年和大家说过我对疫情后周期股票的投资方式。对于很多朋友来说，现在开始获利卖出，我觉得都是正常的事情。上海机场通过流量赚钱，中免通过渠道规模赚钱。那么从现在到明年一二季度这个时间区间里，就会承担很大的不确定性，比如短期内确诊病例对国内各行业的冲击。如果大家在购买的时候，只是为了博一个疫情放开后的预期，那么现在开始到明年初上海机场确实到了逐步兑现的时候了
毕竟前者要的是价码的确定性，后者要的是基本面恢复的确定性。短期虽然不好说，但只要未来疫情防控措施不改变，明年2季度以后上海机场的基本面大概率会企稳。我之前和大家说过，只要上海在国内的地位不下滑，只要上面还允许机场开展免税业务，上海机场的长期投资逻辑就是通顺的。因为股价往往反应的是预期，也往往会先于基本面，等业绩真的反应在财报的时候，股价肯定会提前上涨出来。但这个选择的背后，需要承担一定的波动风险，照目前这个情况的发展，上海机场基本面落地企稳的话，最快都要到明年一季度甚至二季度前后。这是需要我们注意的点。因此，如果我们选择第二条路的时候，也就意味着我们愿意承担这潜在的波动的风险。万万没想到，疫情是以这种方式结束。现在的上海机场可以分两条线看
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